Первый сезон. Январь 2006 года. Через тихий городок Бемиджи в Миннесоте проезжает Лорн Малво, человек без принципов и совести. В местной больнице его путь пересекается с Лестером Найгаардом, страховым агентом, которому постоянно не везёт. Эта мимолётная встреча переворачивает жизнь Лестера, запуская кровавую цепь событий. Расследовать преступления берутся двое полицейских: Молли Солверсон, искренне преданная работе, и её напарник Гас Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист работает в парикмахерской. Её муж Эд помогает мяснику. Совершив убийство Рая Герхардта, сына влиятельного криминального авторитета Флойда Герхардта, пара пытается замести следы. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут дело о тройном убийстве, которое как раз и совершил Рай Герхардт.
Третий сезон. В центре событий — Рэй Стасси и Никки Сванго. Их отношения полны страсти. Неудачно попытавшись ограбить Эммита, брата Рэя, они оказываются в центре расследования двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина с тёмным прошлым. Его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции. Параллельно Эммит, взявший когда-то деньги у сомнительных людей, хочет разорвать с ними связь. Но у организации и её представителя, В. М. Варги, на этот счёт иные намерения.
Четвёртый сезон. Действие переносится в Канзас-сити 1950-х годов. Здесь за власть и территории постоянно борются преступные синдикаты. Противостояние идёт по национальному признаку: евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против афроамериканцев. Существует местный обычай: для скрепления хрупкого мира главари кланов обмениваются сыновьями, воспитывая их в своих семьях. Итальянская мафия, казалось бы, нашла общий язык с афроамериканской группировкой, и их бизнес пошёл под совместным управлением. Однако неожиданная смерть итальянского босса в больнице ставит под угрозу всё согласие.